Use Case: Business Plan Monitor

*Beispiel für Insights mit einer professionellen Datenplattform*

Ist-Soll-Vergleich in Echtzeit

Das Problem:

Jahresziele sind definiert, der Businessplan steht - doch wo steht das Unternehmen wirklich? Das Accounting zeigt zwar Fakten, aber oft verspätet und nur auf High-Level. Abweichungen in einzelnen Segmenten sind schwer zu erkennen. Optimierungspotenziale bleiben ungenutzt, Trendänderungen in der eigenen Performance fallen erst auf, wenn es zu spät ist. Und welche Gegenmaßnahmen wirklich Effekt haben - gerade bei saisonalen Schwankungen - bleibt unklar.

(Vollbild für bessere Darstellung)

Der Lösungsansatz:

Ein Dashboard, das Plan und Realität in Echtzeit gegenüberstellt:

→ High-Level KPIs (Sales, Margin) zeigen sofort, ob Sie auf Kurs sind.

→ Bei Abweichungen ermöglichen Drill-Downs die Ursachenanalyse - nach Produkten, Vertriebskanälen oder Regionen.

→ Zeitverläufe machen Trends sichtbar, bevor sie kritisch werden.

Entscheidend: Der Monitor muss in feste Prozesse integriert werden.

Beispiel: Kanal- und Produktverantwortliche treffen sich monatlich und gehen einen klaren Fragenkatalog durch, um alle relevanten Abweichungen zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. (Mehr zur strukturierten Umsetzung im BI Report Development Framework)

Frage: "In welchen Bereichen haben wir eine kritische Entwicklung?"
Antwort: Trotz leichter Gesamt-Übererfüllung zeigt der Drill-Down: Während Marketplace und Webshop im Plan liegen, performt der Retail-Kanal mit -29% deutlich schlechter als erwartet.
Business Plan Monitor Dashboard Screenshot

BI-Insight: Ein Drill-Down auf Produktkategorien zeigt: Bei Retail liegen alle Produkte unter Plan, die größte Abweichung jedoch bei Trekkingrädern trotz eingeplanter Saisonalität.

Next Steps: Verantwortliche für den Vertriebskanal können die Ursachen klären: Zu wenig Traffic oder ist die Conversion Rate zu gering? Werden andere Kundensegmente angesprochen? Der Plan muss eventuell angepasst werden.

Diese Fragen beantwortet der Business Plan Monitor:

✓ Sind wir auf Kurs für unsere Jahresziele (Sales, Margin)?
✓ Welche Produkte/Kanäle/Regionen performen unter Plan?
✓ Zeigen unsere Maßnahmen bereits Wirkung?
✓ Wo entstehen neue Trends - positiv oder negativ?
✓ Welche Bereiche brauchen sofortige Aufmerksamkeit?
✓ Gibt es auffällige Segmente mit besonders starken Abweichungen - z.B. einzelne Produktkategorien in bestimmten Kanälen?

Von der Inspiration zur eigenen Lösung

Die gezeigten Dashboards demonstrieren das Potenzial einer durchdachten BI-Strategie. Mit unserer Expertise in Datenplattformen und dem BI Report Development Framework entwickeln wir gemeinsam die Insights, die Ihr Business voranbringen.

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